独立五年，荣耀给手机行业画了条新起跑线
汹涌的AI浪潮中，手机市场的下一次革命正在静默而有力地到来
文｜谢丽容
编辑｜施然
全球智能手机行业已经进入红海多年，这个市场有着和其他行业赛道截然不同的格局：全球前五大手机市场占据70%市场份额，其他数千上万家手机厂商仅共享30%；市场多年几无增长，行业竞争拼的是零和博弈。
作为智能手机消费和制造大国，中国市场这一特点更加突出——根据第三方市场分析机构IDC今年三季度数据，前六大手机厂商共享了93.3%市场份额，其他手机厂商仅为6.7%。三季度，中国手机市场出货量环比降幅收窄至0.6%，虽显弱复苏态势，但未改整体存量竞争格局。
手机市场已从规模竞争转向精准突围，是在红海中和竞争对手苦争既有蛋糕，还是借助AI技术周期画出一条新起跑线？头部手机厂商们心里有数，战略上选择了后者，但具体怎么画这条线目前仍然没有共识。荣耀是其中的激进者。
荣耀，全球和中国头部厂商中的一员。这家公司2013年在华为内部创业，多年间最明确的公开身份标签是“华为的手机子品牌”“富二代创业”。2020年荣耀脱离母体，成为一家独立的智能手机品牌公司。独立当年，荣耀在中国手机市场份额统计中属于“Others”，无缘前五大手机厂商。次年，得益于当时“聚焦于华为让出的市场空间”策略，根据IDC数据，荣耀市场份额快速提升至18.1%。到了2023年，这一数字为17.1%，位居中国市场第二。2025年，荣耀的中国排位稳定在4名-5名，在全球市场，荣耀排名大致在第7名。
这一阶段的成功，能证明这家从巨头体内诞生的公司具备了独立的商业运作能力，但如果仅是做大手机市场份额提升位次，无论提升到哪个位次，荣耀将仍只是一家“优秀的传统智能手机公司”。
跳出红海，借助AI技术转换周期及时转型升级，2025年，独立的第五年，这家公司的战略轨迹显示出更深层次的布局。
2025年3月，履新仅两个月的荣耀总裁李健在巴塞罗那电信展上官宣“阿尔法战略”。该战略核心是将荣耀从一家智能手机制造商转型为“全球领先AI终端生态公司”。这是全球范围内率先提出战略大转型的智能手机公司。
荣耀CEO李健 图/企业
按照荣耀决策层的规划，未来五年将投入100亿美元，推进“三步走”战略——从打造智慧手机，到构筑智慧生态，最终共建智慧世界，最终转型为“全球领先的AI终端生态公司”。此后至今，这一战略在品牌、组织、产业、生态、市场五个层面的具体战术相继落地。
当下，一个物理AI方兴未艾、产业边界重构的关键时间窗口已经打开。荣耀所参与的已不仅是一场产品迭代的竞赛，更是一场关于生态标准、用户场景与价值链卡位的系统性争夺。这一阶段，荣耀的竞合图谱已从手机扩展至所有投身于下一代智能终端形态探索的科技企业——无论是硬件巨头、AI原生公司还是跨领域生态玩家。
在AI终端技术路线仍处于竞合探索的当下，能否在物理AI与终端智能融合的早期阶段建立技术壁垒、形成生态号召力并构建可持续的商业模式，将直接决定荣耀在未来产业格局中的话语权与价值分配地位。这是一场高投入、长周期、高不确定性的战略博弈，也是其从一家手机公司迈向AI终端生态公司的必经之路。
跳出红海的姿势
跳出红海的正确姿势，不是寻找另一片海，而是在旧的海上，建造一艘能驶向新方向的新船
全球智能手机行业正深陷一场典型的“创新者窘境”。手机中央处理器中集成的独立计算核心数量超过10个，摄像头数量与像素堆叠至物理极限，屏幕刷新率超越人眼感知的边界，持续十余年的硬件“军备竞赛”正触及天花板。消费者换机周期不断延长，参数的边际提升已无法有效刺激换机需求。
整个行业被困在自己打造的、高度内卷的“红海”之中，增量难寻，利润承压。
基于这个前提，荣耀的“阿尔法战略”及向AI终端生态公司转型，并非简单的品牌口号更新，精髓在于找到一个平衡点——它既不是对手机基本盘的放弃，也不是在旧赛道上的持续加注。
对于AI和终端的关系，荣耀CEO李健有自己明确的定位。他认为，未来将是“得AI者得天下，得终端者得未来”，AI最大的潜力，一定会在终端上释放。
换句话说，智能手机目前仍然是探索AI的最佳终端之一，现阶段的第一步，坚守和进化是第一要义。整个2025年，荣耀在AI重构下的产品矩阵有明确的路径——以自进化AI智能体YOYO为内核，以Magic系列AI原生手机为旗舰标杆，以全球最轻薄折叠屏V5等产品矩阵覆盖核心场景，并以探索性的Robot Phone卡位未来形态，系统性地将AI从技术概念转化为可感知的用户价值。
在旗舰突破层，Magic系列作为“AI原生手机”的载体，承载着荣耀最前沿的AI技术。其搭载的端侧大模型实现了从“智能助手”到“自进化智能体”的跃迁，能在数千场景中自主学习优化。
今年10月，荣耀发布Magic8，在发布现场，李健阐述了这台手机的独特之处——今天的智能手机在出厂的那一刻已经开始衰老，它的系统版本、参数配置和智能程度，大部分功能停留在了上市那一天工程师为它设定的样子。真正的智能“不是静止的雕像，而是一条奔流的河。”像人类婴儿，通过一次又一次地触碰、探索和思考不断成长，最终成为独特的个体。
在规模普及层，定位全球年轻市场的荣耀400系列首月激活量破百万，全球发货量超600万台，这是将AI能力向大众市场普惠的关键一步。荣耀折叠屏V5，重点是AI对大屏交互的重构，精准切入“移动办公”这一高价值场景。这些产品共同构成了荣耀当前的市场基本盘与AI生态用户基础。
更具想象空间的是面向未来的形态探索层。荣耀将在2026年推出第一台Robot Phone，这是一场智能手机“形态解耦”实验。它试图将手机的“计算核心”从屏幕中释放出来，使其成为一个可自由移动、感知环境的智能体。这标志着荣耀的产品逻辑，已从“优化现有形态”转向“定义未来交互”。
在荣耀向外界透露的为数不多的信息中，我们看到第一台Robot Phone最标志性的特征是一个可自主移动的微型机械臂。一位智能硬件创业公司创始人向我们评价，这个产品形态很有意思，它更像一个“披着手机外衣的通用机器人”，其目标是成为用户在物理世界中的第一个“具身智能体”。
物理终端基础上，AI扮演的是“核心解耦器”的角色，系统性地松动了传统手机的固有绑定。
智能手机的性能通常和硬件参数强关联，荣耀的整体产品战略中，AI承担了解耦这个关联度重要任务。在Magic系列上，体验的提升不再仅仅依赖于CPU/GPU的算力堆砌，更源于端侧大模型带来的精准场景预测、资源调度和多模态交互能力。
李健提到一组数据：今年7月，内置在荣耀终端的AI智能体YOYO支持的场景是200多个，到10月，这个数字已经上升到了3000个，三个月时间翻了15倍。李健强调，自进化一定是与用户共同完成的，用户是YOYO智能体的进化导师。
这一系列产品动作体现了AI智能体YOYO的中枢作用。可以大致总结为以“自进化AI智能体”为核心的场景智能——让一个统一的AI人格（YOYO）贯穿所有设备。从Magic系列的旗舰体验，到轻薄折叠屏Magic V5的便携生产力，再到未来Robot Phone的形态探索，其目标都是让AI成为服务的核心主体，而非连接的附庸。
“自进化”依赖用户，与传统的AI助手不同，YOYO被设计为一个能够“看见、记忆、执行”的自主智能体。官方数据显示，YOYO已能自动化执行最深达14步的复杂操作流程，覆盖3000多个生活场景。
通过“YOYO许愿池”，系统收集用户建议并实现月度迭代。Magic8系列发布仅一周，就收到超5000条用户建议，其中大部分在后续的OTA更新中得到实现。李健在多个场合提到，用户是YOYO的进化导师。
在荣耀的AI硬件终端的探索序列中也包括机器人。今年5月底，荣耀首次公开展示了搭载荣耀算法的机器人，它们可以完成目标跟随前进、在障碍间穿梭行进、在崎岖不平的土路上小步奔跑，在操场上与研发人员一起快速奔跑，其最高奔跑速度已经达到了每秒4米。
从运动控制算法、具身大模型相关技术到机器人核心零部件研发，荣耀均有相关技术布局。李健表态，在机器人等具身智能赛道，荣耀的策略是与生态伙伴共创。
做机器人，对于荣耀来说，是能力复用的一个好途径，手机端积累的AI算力、感知算法和低功耗通信技术，无缝迁移至机器人领域，形成独特的协同效应。机器人等全场景终端，也是荣耀的AI终端生态在更长远的未来中重要组成部分。
另外，人形机器人是迄今为止最为复杂的智能终端之一，技术前所未有的高度集成。它不是单一技术的展示，而是要求人工智能（特别是具身智能）、机械工程、传感技术、材料科学、仿生学、能源动力等数十个前沿领域在同一个载体上深度融合、协同工作。这些技术在人形机器人上的集成不是简单的技术叠加，而是要求这些技术相互适应、相互激发，产生聚变效应。
在人形机器人为首的全场景AI终端上的探索越深入，越能锤炼荣耀生态在所有这些底层技术的突破与融合。布局人形机器人，就等于为荣耀的AI终端生态体系设立了一个“灯塔级”目标。
接下来，荣耀需要同时在维持规模与开创未来两条战线上作战。但荣耀模式为同质化严重的行业提供了另一种更具启示性的破局思路——离开红海的正确姿势，不是寻找另一片海，而是学会在旧的海洋上，建造一艘能驶向新方向的新船。
破解生态碎片化的“荣耀解法”
荣耀选择了一条差异化道路，核心逻辑从以“设备为中心”转变为“用户意图为核心”
荣耀的“阿尔法战略”将“生态”置于核心，成败关键在于能否趟出一条超越传统模式的新路，这条新路的特点目前来看也相对清晰——用AI，从“连接”万物到“唤醒”万物。
“智能体将成为新的超级入口。”2025年10月的荣耀全球开发者大会上，李健定义这场行业变革的核心。他认为，由不同智能体所组成的网络，将成为最大的用户入口和收口，而这个智能体网络背后，就是多终端协同的万物智联生态。
站在转型为“全球领先AI终端生态公司”的关键节点，荣耀首次系统性地公布了其“1×3×N”生态战略，并推出具备自进化能力的AI智能体操作系统MagicOS 10。
这不仅是一次产品迭代，更是对当前AI终端生态碎片化问题的一个破题思路。
在智能设备泛滥的今天，用户反而被困在不同品牌、系统、生态的“孤岛”中。数据显示，平均每个家庭拥有超过10台智能设备，却仅有少数能实现真正意义上的互联互通。连接尚未做到，更不用说“唤醒”。
整个物联网和智能设备生态看似繁荣，实则陷入了一种“虚假繁荣”。这种碎片化主要体现在三个层面：
技术碎片化。小米的智能灯泡无法与华为的智能音箱对话，苹果的HomeKit设备无法被安卓手机深度控制。用户需要在自己的手机上安装十几个不同的App，来管理不同品牌的智能设备。这就像在一个房间里，每个人都说不同的语言，沟通成本极高，体验支离破碎。
体验碎片化。用户需要像程序员一样，在App中预先设置好复杂的“如果......那么......”场景。例如，“如果到家门口，那么就打开客厅灯和空调”。一旦出现一个未预设的场景，整个系统就“傻”了。生态的“智能”高度依赖用户的事先规划，而非设备的主动理解。
数据碎片化。服务器中。手表记录的健康数据，无法与健身镜联动；冰箱感知的食物库存，无法与购物App打通。数据无法跨设备、跨生态流动，就无法对用户的状态和意图形成完整的、连续的理解。没有数据的汇聚，就没有真正的智能。
荣耀的野心，是从一家“制造设备的公司”，转型为一家“提供智能服务平台的公司”。破解碎片化的方法，不是去统一所有设备的外形和接口，而是通过一个更上层的、统一的“AI大脑”，让所有设备，无论品牌、无论大小，都能为了同一个目标——服务好用户而协同工作。
这条路如果走通，荣耀将不再需要与友商在设备参数上内卷，而是跃升到另一个维度去竞争——即生态的“智商”和“情商”的竞争。这是“阿尔法战略”最深刻的洞察与最大的赌注。
“1×3×N”生态战略是荣耀“阿尔法战略”的核心执行框架。
具体来看，“1”代表HONOR AI Connect平台，作为整个生态的技术底座，向生态伙伴开放荣耀的AI能力；“3”指通过“生态赋能、渠道赋能、技术与品牌赋能”三种模式全面扶持合作伙伴；“N”则代表覆盖教育办公、智能家居、音频穿戴等多个产业集群。
接近荣耀的一位人士向我们评价，之所以用乘号（×）而不是加号（+），底层逻辑是荣耀决策层的野心——从量变到质变的战略宣言。“加号（+）代表的是物理连接与数量堆砌；乘号（×）代表的是化学融合与价值倍增。”
另一位在物联网终端领域深耕多年的二级市场投资人则从另一个视角解读，他认为，“和加号（+）相比，乘号（×）最终创造的价值是指数级增长的，但任何一环为零，整体价值也便归零。”
事实上，生态对于智能手机厂商来说并非新概念。传统意义上的生态，以智能手机为绝对核心和主要流量入口，通过自研、合作或投资的方式，将更多智能硬件和设备连接起来。目的是提升用户黏性、拓展商业边界、构建护城河的一种商业战略。典型的代表有苹果、小米和华为。
苹果是典型的垂直整合型生态，特点是封闭且可控。通过自研的芯片与操作系统深度耦合，构建一个体验高度一致、品质严苛控制的硬件产品矩阵，苹果模式护城河极高，但研发投入巨大、生态边界相对固定，且对第三方硬件兼容性差。
小米属于投资孵化型生态。这个生态开放且广泛，以手机为核心，通过投资孵化数百家生态链企业，快速覆盖智能家居、可穿戴、生活消费品等庞大品类。小米生态的优势是目视可见的，品类扩张速度极快，能够形成强大的规模效应和成本优势。挑战也是具象的，体验难以统一、品牌调性不一、生态产品与核心手机的协同深度有限。
华为模式也有自己的特点，它是典型的全场景操作系统型生态。华为生态强调连接与协同。以自研的鸿蒙操作系统为“底座”，通过分布式技术实现不同设备（手机、平板、PC、智慧屏等）的能力互助与资源共享，目标是实现“超级终端”。这个模式技术壁垒高，同样对底层操作系统研发能力要求极高，生态建设周期长。
这三个生态模式本质上是“外延式扩张”，它解决了“从1到N”的覆盖问题，但现阶段未能彻底解决“从N到1”的深度融合问题。
接下来所有的生态模式都需要去结合AI时代的特点进化——从“设备拼图”走向“场景织网”，从“连接万物”走向“智能调度万物”。荣耀的生态模式，从目前看，就是试图跳出传统框架，以平台型AI作为新的中枢神经，让生态不再是冰冷的设备集合，而是一个有“意识”的、主动服务的统一体。
换句话说，传统生态的核心是连接设备，解决的是“如何让A设备和B设备联动”。而荣耀生态的核心是理解用户意图，思考的是“用户当下需要什么，我该如何调度一切资源来满足”。荣耀的魔法大模型和自进化AI YOYO就是希望成为这个统一的、能够理解并预测用户需求的“大脑”。它不关心服务来自哪个设备，只关心如何最高效地主动服务用户。
荣耀选择了一条在巨头夹缝中独具差异化的道路——和苹果相比，它避免了完全封闭，保持了安卓世界的开放性，更易于快速扩张；和小米比，它超越了简单的硬件堆砌，追求更深度的、由AI驱动的体验融合。相对华为，它暂不追求操作系统的底层替代，而是以平台型AI作为跨设备、跨系统协同的最大公约数和增效器。
在这个生态中，YOYO需要在不同设备上表现出“统一人格”让YOYO成为用户心中难以替代的“数字伙伴”，而非另一个智能助手。不过，荣耀需要尽快解决开发者“冷启动”难题，无论传统生态还是AI生态，这都是一个生态起步期最核心的命题。
为降低合作伙伴的接入门槛，荣耀同步推出了A系列软硬件一体化模组，覆盖不同算力需求，支持多样交互方式，能灵活适配多场景且将持续迭代。这一设计大幅降低了合作伙伴的接入门槛与研发成本，实现智慧化、入口、生态共享，让硬件快速具备智慧能力。
荣耀公司高级副总裁、品牌营销总裁兼集团首席营销官郭锐在日前的一个公开场合解释，“平台为合作伙伴提供了多、快、好、省的接入能力。合作伙伴无需重构复杂基础平台，即可直接调用成熟的语音、视觉等多模态交互能力；平台的‘即插即用’能力，能让硬件快速焕发智慧生命力。”
如果说“1×3×N”战略是荣耀生态的骨架，那么MagicOS 10就是流淌在生态中的血液与神经网络。
李健在全球开发者大会上阐述了他的判断：“真正的AI OS，需要完成一场以人为中心的价值跃迁，成为具备自进化能力的AI智能体操作系统。”
MagicOS 10的突破性在于完成了从传统OS到AI OS的五维进化：
在模型能力上，从端云协同进化转为面向智能体进化；在系统内核上，从资源和性能调度向AI智能体能力调度进化；智慧互联层面，从跨设备互联向跨智能体互联进化；系统应用则从依赖指令和被动响应的App，向意图理解与自主决策的智能体进化；人机交互从传统图形界面向多模态自然交互进化。
智能体YOYO基于荣耀魔法大模型3.0，构建了“看见、记忆、执行”三大核心能力，完成了从被动工具到主动伙伴的角色升级。
在生态构建的具体路径上，荣耀将自己定位为“树干”，向下整合技术根基，向上支撑场景服务。
这一角色定位意味着荣耀既要做好技术支撑，又要保障合作伙伴的利益与成长。为此，荣耀推出“合作伙伴扶持计划”，以IoT连接永久免费的方式实现AI行业具有竞争力的定价。
这一决定显著降低了生态伙伴的接入成本。
海尔智慧家庭生态总经理张华军对此表示赞同，并提出了“打破围墙花园、共建热带雨林”的生态愿景。
今年9月9日，阿里巴巴集团与荣耀宣布全面深化战略合作，合作覆盖AI云基础设施、AI模型、AI智能体（Agent）生态等多个领域，以及线上线下商业生态。这是阿里巴巴全栈AI技术能力首次整合应用于AI手机行业。阿里巴巴集团CEO吴泳铭对双方合作的期待是，发挥阿里的全栈AI能力优势，与荣耀一起重构AI终端交互方式，为用户创造更好的AI体验。
10月21日，荣耀又与新能源智能车品牌比亚迪战略合作，整合荣耀的车联解决方案与比亚迪的DiLink智慧生态系统，双方的合作将加速AI技术在出行场景中的应用，为用户带来更加智能化、个性化的出行解决方案。
荣耀与海尔等企业的合作，正是要推动建立开放通信协议，率先突破鸿蒙、安卓、iOS、Windows四大系统壁垒，“唤醒沉睡设备”，实现全品牌智联与设备间数据、服务无缝流转，让过去的智能设备真正连起来、活起来。
任何战略的最终评判标准都是市场表现与用户体验。荣耀基于HONOR AI Connect平台，发布了八大AI场景化生态解决方案，覆盖智慧家居、智慧车联、潮玩陪伴、宠物健康、运动健康、教育学习、智慧音频、商务办公等场景。
荣耀提供的最新数据显示，目前已有超4000个生态MCP与智能体接入，覆盖生活、出行、办公、娱乐等3000多个高频场景。
荣耀布局AI生态战略的底气和信心来源，是持续加码的研发投入与深厚的技术积淀。截至2025年，荣耀全球研发团队人员占比超过70%，研发投入占营收比重为11.5%，累计获得AI相关专利已超过2100项。
荣耀研发现场 图/企业
生态的终局是无形。某位不愿具名的头部手机厂商生态负责人对于AI时代的生态建设思考认为，无论是荣耀还是其他公司，目标都不应该是构建一个让用户时刻感知其存在的“庞大帝国”，而是创造一个如水电般自然、无处不在却又无形的智能环境。
“‘帝国’应该将让位于‘环境’。”前述生态负责人认为，在AI时代，任何一个试图构建“帝国”的生态，会因用户体验的沉重感和压迫感而遭遇反弹。而致力于成为“环境”的生态，则通过十分自然的便利和舒适，实现了最深度的用户绑定和更稳固的商业成功。
如果基于这个判断，荣耀接下来需要证明：它的AI不仅能优化单设备体验，更能重新编织所有设备与服务的连接方式。在这场生态之战中，荣耀既要与时间赛跑，更要与自身的战略定力较量。
重塑边界，卡位全球
为“阿尔法战略”提供舞台和燃料
站在独立的第五个年头，亟须在市场中确立地位，还要拿到未来话语权的荣耀而言，全球化是其解决当前核心矛盾的唯一出路，做好全球化，更是为“阿尔法战略”舞台和燃料。
现实来看，中国智能手机市场已是绝对的存量市场，换机周期不断延长，竞争惨烈，荣耀即便夺回中国第二的份额，其增长天花板也触手可及。在国内市场，为维持份额，厂商必须参与无休止的价格战与营销战，严重侵蚀利润。全球化，特别是进军高端市场占比更高的欧洲、亚太等地，是提升毛利率、摆脱“增收不增利”困境的关键。
仅在中国成功，荣耀远远不够。只有在全球主流市场与苹果、三星同台竞技并站稳脚跟，才能真正完成品牌独立的成人礼，建立起全球性的品牌画像，从而反哺其在中国市场的高端形象。
“荣耀正在向全球领先的AI终端生态公司转型，作为一家业务遍布全球的企业，品牌全球化是必修课。”荣耀公司高级副总裁、品牌营销总裁兼集团首席营销官郭锐称。过去五年荣耀品牌全球化进程中，郭锐承担了统一管理的全球品牌营销体系的任务，该体系下辖公司品牌战略、公关、机关营销（负责人对外称 “全球 CMO”）等职能部门，及中国、西欧、东北欧、东南亚、南太、中东非、拉美、欧亚等全球八大区域营销部（负责人对外称该区域 “CMO”）。
场景实验室创始人吴声认为，荣耀全球品牌营销体系的建设在当下有其特殊意义。原因在于，品牌来自对消费者的理解以及对场景的定义，而场景的实现来自研发实力。营销、产品和研发本质上是一个闭环：理解消费者才能创造正确场景——有场景才有内容有相关的品牌理念推给消费者——有研发实力才能将理念融入现实产品——产品加强品牌形象。
荣耀最新数据显示，海外市场在其总业务占比已经突破50%。这不仅是一个比例的变化，它标志着荣耀已从根本上完成了从“中国公司出海”到“全球化企业”的身份蜕变，海外市场从过去的补充角色，转变为企业发展的核心引擎。
在全球高端品牌阵地的西欧，荣耀高端旗舰通过V2、V3、V5获得市场认可，并在2024年实现377%增长和30%+的市场份额；在印尼，荣耀与当地巨头Erajaya合作建立本土化供应链；在欧洲，它与宝马、梅赛德斯共同探索智能车联的新范式；在拉美，70%的市场增速验证着其区域深耕策略的有效性。通过品牌高端化、本地化策略、渠道化建设及产品创新，每个市场都如同一个独立的培养皿，培育着相同AI内核下的差异化生态解决方案。
荣耀在全球的分布式研发网络包括深圳的底层技术、巴黎的影像创新、伦敦的材料科学、硅谷的前沿交互，这些组成一个永不熄灯的“全球大脑”，确保这个新物种能持续吸收前沿养分。
荣耀位于深圳坪山的工厂和研发中心 图/企业
从更高的战略视角看，荣耀的“AI终端生态”愿景，需要海量的用户数据和多样化的场景来喂养AI，使其进化。单一的中国市场不足以提供足够丰富的场景和数据。全球市场是检验其生态模式能否成功的终极试验场。
此外，不同地区用户的偏好截然不同（如欧洲重隐私、东南亚重续航、日韩重影像）。这些差异化的需求，将倒逼荣耀的技术研发必须更具普适性和前瞻性，从而驱动其技术创新保持全球领先水平。
今年6月，荣耀终端股份有限公司获上市辅导备案，新定位新战略正在改写科技企业的估值逻辑。资本市场可能需要用新的标尺衡量其价值：不仅是手机销量，更是AI能力的调用次数、生态内交易规模、用户停留时长。这些新指标背后，是一场关于科技公司价值重估的静默革命。
